厦门以天马、友达、宸鸿等龙头为核心，形成覆盖面板、触控模组、玻璃基板、材料设备和终端应用的完整新型显示产业链，并在LTPS、柔性AMOLED和车载显示等细分市场进入全球前列。
CIB-0017
厦门光电显示产业带
产业带档案 / Industry Belt Profile
| 一句话认识｜厦门以天马、友达、宸鸿等龙头为核心，形成覆盖面板、触控模组、玻璃基板、材料设备和终端应用的完整新型显示产业链，并在LTPS、柔性AMOLED和车载显示等细分市场进入全球前列。 |
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01｜一眼看懂
| 区位 | 华东·福建｜厦门火炬高新区及周边 |
|---|---|
| 产业带类型 | 外资 / 链主嵌入型新型显示产业集群 |
| 重点产业 | LCD、LTPS、柔性AMOLED、Mini/Micro-LED、触控模组、车载显示、玻璃基板、光学材料与显示装备 |
| 主导协同机制 | 链主制造 + 外资嵌入 + 产业链招商 + 科研平台 + 资金人才协同 |
| 全球化成熟度 | G3｜全球价值链节点型 |
| 当前跃迁阶段 | 从面板与触控模组规模制造向高端OLED、车载显示、Micro-LED和技术品牌升级 |
02｜核心研究问题
| 厦门已经拥有全球级显示制造能力，下一步能否从“全球重要生产基地”升级为掌握高端面板技术、核心材料、技术品牌与终端客户定义权的创新节点？ |
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03｜关键数据
| 2,100+上下游企业：2025媒体报道口径 | 旧连续8年LTPS排名未重核，不作2026当前值 | 旧柔性AMOLED模组前三未重核，不替代实际产线利用率 | 旧约50%配套率来源不可读，不作当前事实 |
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04｜发展沿革
| 2000s | 宸鸿、友达、电气硝子等企业在厦布局，触控与面板产业形成早期规模。 |
|---|---|
| 2011 | 天马正式落户厦门，厦门逐步成为其重要制造和研发基地。 |
| 2010s | LTPS、触控模组、玻璃基板和材料设备持续集聚。 |
| 2022 | 天马第8.6代新型显示面板项目开工，向车载、IT显示延伸。 |
| 2024—2025 | 高端OLED、柔性AMOLED和Micro-LED平台推进，“天工屏”发布，产业由制造向技术与品牌输出升级。 |
05｜产业结构与协同机制
玻璃 / 材料 / 设备 → 面板制造 → 触控与模组 → 手机 / IT / 车载 / 工业终端 → 全球品牌客户
| 链主制造 | 天马、友达、宸鸿等形成持续订单、工程能力和全球客户连接。 |
|---|---|
| 产业链招商 | 围绕材料、掩膜版、设备和检测实施精准补链。 |
| 外资嵌入 | 日台企业带来显示工艺、材料与全球客户体系。 |
| 科研平台 | 新型显示研究院等推动OLED和Micro-LED产业化。 |
| 四链融合 | 产业、创新、资金和人才政策共同支撑高资本、高研发产业。 |
06｜代表性企业 / 平台 / 品牌
| 代表主体 | 在产业带中的角色 |
|---|---|
| 厦门天马微电子 / 天马显示科技 | LTPS、柔性AMOLED和高端显示核心链主。 |
| 友达光电 | 车载显示与国际显示供应链的重要企业。 |
| 宸鸿科技 TPK | 触控模组与显示交互产业的重要全球化企业。 |
| 电气硝子 | 显示玻璃基板与上游材料配套的重要节点。 |
| 天马新型显示研究院 | 高端显示研发和产业协同的重要载体。 |
07｜价值控制力
| 价值控制维度 | 判断 | 说明 |
|---|---|---|
| 品牌控制 | 中 | B2B产业品牌强，终端消费者品牌控制较弱。 |
| 技术 / 标准 | 高 | LTPS、AMOLED、车载显示和Micro-LED技术积累较强。 |
| 渠道 / 客户 | 高 | 深度进入全球手机、汽车与IT终端供应链。 |
| 全球节点 | 高 | 厦门是多家跨国显示企业的重要制造与研发节点。 |
| 生态组织 | 高 | 链主、材料设备、科研和政府招商形成系统组织能力。 |
08｜发展路径
01 外资与台资企业建立触控、面板与材料制造基础。
02 天马等链主推动产业规模和技术路线升级。
03 围绕链主实施全球供应链补链招商。
04 材料、设备、检测和模组企业持续集聚。
05 LTPS与柔性AMOLED形成全球细分市场优势。
06 车载、IT和Micro-LED扩大应用边界。
07 产业由“厦门制造的屏”向“厦门定义的显示技术”升级。
09｜未来机会
| 高端OLED | 旗舰手机、折叠屏和IT OLED提升高端价值。 |
|---|---|
| 车载显示 | 智能汽车多屏化带动车载显示与交互模组增长。 |
| Micro-LED | AR与微显示可能形成下一轮技术窗口。 |
| 核心材料设备 | 提高掩膜版、光学材料和设备本地化可增强价值控制。 |
10｜主要挑战
• 显示行业资本密集、技术迭代快，价格周期和折旧压力显著。
• 终端品牌掌握产品定义，面板企业需要不断向联合研发和技术品牌上移。
• 部分关键材料、设备和知识产权仍受全球供应链影响。
• 多技术路线并存增加投资和技术选择风险。
11｜关联方向
智能手机与PC品牌、汽车电子、显示材料设备、AR/VR、工业视觉、光学检测、半导体与新型显示研发机构。
12｜重点研究方向
| 重点研究厦门在LTPS和AMOLED的全球制造优势，能否进一步沉淀为核心材料、技术品牌、车载客户共研和Micro-LED等下一代技术的全球控制力。 |
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13｜核心来源
• 厦门火炬高新区｜天马“天工屏”｜2100+企业、技术平台、本地配套
• 厦门市工信局｜2025“四链融合”｜LTPS与AMOLED全球份额
• 厦门市政府｜天马8.6代项目｜天马落户与产业历史
• 厦门火炬高新区｜产业发展｜国家光电显示产业集群
最近核验：2026年9月｜档案状态：V1.0
Benchmark Value（研究判断）
偏光片、面板与终端共同验证是具体机制；设计基板能力、阶段量产、客户采纳与公司利润分开。
China Relevance（研究判断）
共性研发可提供方法，实际用途仍要项目验证；省级中心与上市公司统计不能直接归入厦门市。
本次关键口径与来源限制
有限关键口径修正与模块补充，原DOCX不变；其余历史事实、评级与全部章节未全量重审，档案保持PARTIAL，不升级母库批准或年度资格。
厦门显示产业与天工屏发布。第6代柔性AMOLED项目投资480亿元、月加工48K柔性基板为报道设计口径，不是成品屏数量或实际利用率；天马2011落户厦门及多个技术项目，2100余上下游企业不自动证明供应合同或共用技术。
福建显示链条中的厦门材料协作。报道祥福兴与天马围绕偏光片开展配方、光学与面板适配协作，14家主体组建省级显示创新中心；具体合作为受访口径，福建跨市统计不等于厦门统计，700多工序和500多检测工序不直接证明良率或收益。
福建2025年先进级智能工厂通知。厦门天马显示科技第6代柔性AMOLED智能工厂列入2025年67个先进级智能工厂项目；认定证明指定项目身份，不等于全市企业具备同级能力或世界排名。
天马微电子2025年度报告。天马2025合并收入362.2654亿元、归母净利润1.6738亿元、扣非归母净亏损5.7414亿元；TM18/TM19为联营公司而非全部纳入合并收入。TM19阶段量产、技术迭代、市场价格与知识产权风险分别记录，不由全球公司收入推厦门市产值。
原始来源链接
— 本文完 —
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